営業目標と評価基準について
年収・給与・評価2026年10月23日 公開
証券会社の営業として、日々の営業活動において、目標達成と「お客さま本位」の提案はどのように両立されているのでしょうか。また、短期的な売買ではなくお客さまの利益を第一に考えられるような、営業担当者の評価基準があれば教えてください。
実態はこうです
ご質問いただきありがとうございます。
弊社グループでは、手数料等の数字のみを追求するのではなく、お客さまのライフプランや実現したい目標に寄り添い、資産・資本の充実を図ることを「お客さまの最善の利益」と位置付けております。
お客さまへの最適な商品提案を実現するため、社員一人ひとりが誠実かつ公正に業務を行い「人間性」と「専門性」を追求できるよう、教育・研修環境の整備にも力を入れております。
営業担当者の評価におきましても、手数料収入だけで評価する仕組みではありません。
業績評価における手数料収入の比重を低く設定し、お客さまからの信頼の証である預かり資産の状況などを最重要の評価項目としています。
さらに、お客さまの収支状況やアンケートの結果、コンプライアンス面なども反映し、お客さまの最善の利益への貢献や、公正かつ正確な業務遂行を促す評価体系を構築しております。
また、ビジネスモデル自体も、お客さまの取引によるフロー収益中心から、市況や環境の変化に左右されにくい持続的な収益モデルへの転換を進め、その確立を目指しています。