資産運用アドバイザーの営業方針と評価制度について
年収・給与・評価2026年6月22日 公開
資産運用アドバイザーにおける営業目標の考え方や、お客様へ最適な提案を行うための取り組み、評価制度について教えてください。
実態はこうです
ご質問いただきありがとうございます。
資産運用アドバイザー（全国の直営店舗および地域金融機関との共同店舗）では、SBIグループの圧倒的な商品力と対面コンサルティングを融合させ、お客様の長期的な資産形成を支援する体制を整えております。
具体的な方針や取り組みは以下のとおりです。
- ・納得感のある目標設定
営業目標は単なるトップダウンではなく、マーケット環境や店舗の人員構成、既存の預かり資産状況などを十分に考慮して設定されます。
担当者の見込みやエリア特性を踏まえた上司との協議を重視し、期中での見直しを行うといった実態に即した運用を徹底しています。
また、結果だけでなく資産純増にフォーカスした表彰制度を設けるなど、現場の士気高揚にも努めています。 - ・顧客本位の提案を支える環境
約2600銘柄の投資信託をはじめとする豊富な商品ラインナップを活かし、特定の金融商品に偏ることなく、お客様のニーズに沿った多角的な提案が可能です。
複数の銘柄を比較検討していただくプロセスを徹底しており、人事評価においても結果だけを追うのではなく、提案内容の適合性や接触頻度といったプロセス、および面談後アンケートなどの顧客満足度を重視して評価しています。
なお、共同店舗においては、パートナーである提携銀行からの評価も大切な指標の一つとなっています。 - ・組織全体でのバックアップ
個人が過度な負担を抱え込まないよう、支店単位での案件共有や同行支援を活発に行っています。
管理職による定期的な1on1に加え、本部の担当役員が各店舗へ赴き直接現場の声を聞く機会を設けているほか、提携銀行との合同研修など、専門性を高めるための教育体制も充実させています。
今後も、お客様に寄り添う営業活動が正当に報われる環境づくりを通じて、質の高いコンサルティングを提供してまいります。