案件管理・引き継ぎについて
企業について2023年8月30日 公開
貴社の業務は専門的で属人的になることもあるかと思いますが、引き継ぎに際して必要になる案件情報を適切に管理するためのマニュアルなどは整っていますか。
実態はこうです
ご質問ありがとうございます。
引き継ぎに際して、案件管理についてはマニュアルなどを整え、さらなる改善を図っている段階です。
過去、当社のサービスを導入していただく前のPoC（概念実証）や導入後のサポートなどを受け持つ役割であるビジネスインテリジェンスのカスタマーサクセス部は、メンバーの顔触れが大きく変わった時期もございました。
その際、案件情報が属人的になっていたことに危機感を持ち、現在は管理が属人的にならないようワークフローの構築や業務報告の蓄積などの取り組みを進めております。
また、過去の案件情報を適切に管理するため、引き継ぎ時の明確なルールも定めました。
他の部門でも業務のプロセスを改めて明確化し、マニュアルなどを充実させております。
SFA（営業支援ツール）も駆使し、万一のことがあっても速やかなリカバリーを果たせるだけの体制が整いつつあります。
